使用方法：用问答题方式了解客户投资理财方向和养老规划，获取客户信息，结合产品单页让客户了解新品上市等信息

（二）一周早会训练
1、会前4天——
主题：盘点客户；
要点：利用财富50对积累的客户进行分析，筛选出20名优质目标客户；
工具：财富50。
2、会前3天——
主题：客户邀约话术演练；
要点：在二早中，由主管做关主，对组员逐个进行通关；
工具：上市发布会邀约话术

3、会前2天——
主题：递送邀请函
要求：送邀请函的客户必须是进行过拜访，并已说明过产品的客户；
要点：利用早会训练的话术进行客户邀约并递送邀请函，并请客户签字确认；提醒客户不要带小孩；
工具：上市发布会邀请函
上市发布会邀请函
业务员：是这样的，我们公司专门为这款产品举办了非常隆重上市活动，我特意为您申请了一张门票（拿出邀请函给客户看），我们一起去参加，时间是后天下午两点在公司职场举行。
客户：谢谢！但后天下午我不见得有空啊！（或者：我有空就去）
业务员：这样啊！您看，这次活动非常难得，到会的客户都有高档礼品赠送和现场大抽奖，您看到时候我是来接您呢还是在公司等您？
客户：好吧！我看能不能抽出时间去吧！
业务员：**，是这样的，因为这次公司对这个活动很重视，公司要凭回执给到会嘉宾专门安排座位和准备礼品，请您在回执上签个名，确认到会。
客户：好的。
业务员：感谢您对我们工作的支持！到时是我来接您呢还是在公司等您
客户：我自己去
4、会前1天——
主题：追踪客户参会
要点：再次致电客户，提醒明天参会具体时间、地点，并告知有精美的进门礼品，最好能去接客户参会
工具：话术
业务员：**，明天公司组织的大型上市活动将在公司职场按时召开，我们公司的领导今天就已经抵达了，您一定要记得来哦！
客 户：啊？我明天有事，去不了！
业务员：我昨天已经把您的名字报到公司去了，并且帮您申请了最佳的座位，不会耽误您很长时间的。
客 户：哦，那好罗！
业务员：（会议前半个小时）**，我们会议就快要开始了，您到哪儿啦？
客户：到。。。。。
业务员：那好，我在民生门口等你！
客户：我还没出发呢
业务员：没关系，座位和礼品都已经安排好了，您现在过来还来得及，我在这里等候您大驾光临啊！
（三）会中注意事项——
准时带领客户进场，并找到较前的位置就坐；
为客户引见自己的主管、经理；
在会中尽量引导客户积极参与互动游戏；
主讲人讲课过程中尽量不要影响客户倾听；
随时观察客户的反映，找到客户的兴趣点；
及时并多次促成，可以借助现场的促成团的力量！
（四）会后追踪——
对于现场签单的客户事后发送祝贺短信，恭喜签单；
短信内容：“尊敬的**，您好！恭喜您拥有我公司司庆巨献，首款专属养老理财万能新品—富贵鑫裕。在此特提醒您，尽快办理好相关手续。并祝您万事顺意！民生保险 ”