活动量管理概述；个险活动管理系统内容；活动量管理关联指标体系及对应动作；活动量管理流程概述；经由各级业务、管理人员对自己及下属的日常工作进行计划、分析、执行和控制，从而达到使队伍形成良好工作行为，并最终达到理性、规范经营的一种管理过程和管理方法。
        各级人员的日常操作工具；各级管理会议：KPI月会，周检讨会，早会、夕会；推广人员的推广技能；各级主管的工具操作技能及日常辅导、训练技能；机构营销负责人的监督技能；制定辅导培训计划；培训内容；-活动管理介绍；-KPI指标介绍；-KPI会议管理；-周检讨会操作；-早会；-头脑风暴会；-工具填写与辅导；督导KPI月会；督导周检讨会业务员工具每日检查；抽查工具的辅导与填写。
        推广进度；工具的覆盖率；工具的填写质量；业务员的认同度；主管建立活动管理理念；业绩分析；主管技术；业务员士气；活动管理工具测验；成立活动管理小组；制作完善活动管理行动计划；活动管理内容培训；建立责任人制度。
        1、分系列，营销系列活动率下降较区拓明显，该系列人力占比高，提升空间大；2、分地区，**活动率低于**及**；3、分职级，试用及02层级活动率下滑对整体影响明显；4、分司龄，1-2年司龄段人员活动率下滑最明显；1、分层级看，一年以上正式层级的增员活动率拉低整体水平；2、分地区看，**增员活动率低于**地区。1、小指标检视：人均LASS量、参会率均未能达到基准值标准，凸显基础管理较为需要增强；2、管理动作检视：通过对营业区内勤管理动作检视，与外勤调研问卷及访谈的结合，检视营业区中活动量管理存在的问题。
        通过分职级有效活动率分析，造成12年**活动率跳水的主要原因在于试用和02两个层级活动率的明显下滑。正式层级曾经一度高于试用层级有效活动率，但自2014年起，此态势有所转变。
        通过对分公司职能部门内勤及22个营业区组训结构化访谈，在二早情况、会议体系、督导追踪、主顾开拓模式四方面对营业区活动量管理动作进行检视，发现问题；通过问卷、访谈形式针对营业区出勤情况、二早开办情况、主顾开拓、督导追踪四方面进行调研，通过对问卷及访谈结果分析，发现当前存在问题。