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课堂练习，按名单整理的方法，写出5个名单（确定电话邀约的名单），提示：稍后将进行专门的电话邀约训练，首先介绍步骤一：名单的收集和筛选。有两个操作要点，一是名单的收集，二是名单的筛选。关于名单的收集，我们在制式培训中学过计划100 等工具，也学过了电话本法、五同法等具体的放，这里我们有个课堂练习，请大家现场写出15 个名单。 讲师组织学员课堂演练： 讲师按照投影片的内容介绍相关要求，并简单举例说明符合这些要求的人的特征是什么。给学员预留3～5 分钟的时间做演练，讲师巡视全场，确保每个人都写出名单。 提示：来宾最好不是同质的人，且是你认为他未来会帮助你的人。

撰写新人感言，感谢邀约到的客户，学习心得的分享，希望获得亲朋的支持，说明：感言时间约为1-2分钟，感言字数在300字左右为宜，准备邀请函，准备事项：按照部门提供的模板准备邀请函，纸质邀请函：撰写内页，电子邀请函：调整邀请人姓名、时间地点等信息，尊敬的嘉宾：请您下载安装金管家APP，敬请关注后期活动推送，注意：递送邀请函后，需提示嘉宾参会前下载安装金管家APP并关注后期活动推送，提前一天提示亲友推介会时间地点并确认能否参会，推介会开始前确认亲友到场时间并在门口迎接，到场后介绍推荐人或主管与亲友认识并介绍会议流程。

现场撰写推荐会“新人感言” 内容，讲师请一至两位学员上台现场发，编写时间：5分钟，发表和点评：10分钟，说明：如需每位新人上台发表感言，则操作此环节；若只是需1-2位新人代表发言，则不操作此环节。2、会中配合事项，开场及欢迎词环节，互动游戏及问答环节，感谢及结束环节，开场及欢迎词环节，配合主持人、主讲人的问好，带动亲友融入推介会，互动游戏及问答环节，鼓励亲友参与互动，配合主持人烘托氛围，会议结束送朋友离开并表示感谢 ，感谢及结束环节，3、会后配合事项，分析到场亲友情况及需求，分析到场亲友情况及需求：对每位到场亲友的保险需求做分类，如：哪些人有购买需求，哪些人可加保、哪些可以转介绍客户等。