“创富传家”启动前配合，1、机构收费要求（收费也是一种筛选过程）：分公司提供两天一晚的封闭式集中培训。培训的主题为增员意愿启动、增员面谈技巧学习及增员方案启动。要求机构在培训之前收齐参与人员拜访工具费用 (拜访工具在放量期间领取)。2、出勤要求：放量期间，除病假（需出具县级以上医院医生开具诊断证明）及丧假外，不得请假，除上述两种原因外请假者，取消参与该项目资格，且不享受该项目方案。3、智能手机：行动期间，营销员需要在与准增员对象面谈结束后用微信将拜访情况发给“电话回访小组”，微信是该次行动的重要活动管理工具之一，故不会使用智能手机、不会使用微信者不能参与。

机构会前所有面谈及动作，所有部经理本人不参与该次行动的，其所辖营销员一律不允许参与该次行动。行动期间，所有外勤部经理均需于每晚18:30—21:00回到公司参加夕会，缺勤1次进行差勤扣款。为凝心聚力共同达成目标，启动大会上可做营业部团队PK方案。参与该项目的所有人员需签订“参与承诺书“方可参训。“创富传家”启动前配合，五、机构组训、报表员、电话回访员参训名单确定，1、组训的工作职责：出勤追踪；晨会训练；报表反馈（营业区报表员）；组织召开夕会；新人岗前、衔训训练。3、电话回访员数量与工作职责：各营业区提前按照每20个参与主体配备一名电话回访员的标准提前将电话回访员安排就位。（不可外勤、不可组训）电话回访员每天工作时间为09:00—20:00，放量期间内不能换人；必须参加电话回访员培训，并熟练相关话术。请各机构提前为每个电话回访员配备拨出号码显示为固定电话的移动座机或者固定电话。并选择安静的场所进行回访。2、报表员的工作职责（每中支1人，建议专讲非组训）：追踪组训营业区报表反馈；按时进行机构报表数据汇总并向分公司反馈；报表反馈的及时性及准确性。

“创富传家”放量追控环节，一、增员放量过程管控：1、增员放量期间，每日晨会由组训组织训练话术，业务员需成功预约3位拜访对象并填写在拜访卡上，将拜访卡上交至区经理处，带上邀请函及性格测试码方能外出进行拜访。2、业务员对拜访对象的性格进行初步判断并匹配增员话术，拜访中根据对方意愿和性格，可以尝试进行第一次的费用收取，如果没有成功，可促成增员对象参加创说会。3、拜访结束后，及时在微信群里确认拜访成功。电话回访员看到业务员信息后，5分钟内回复“收到”，10分钟内完成回访，并将回访结果反馈给业务员。4、当电话回访员回访结果为Ａ（同意面试及再次拜访）或Ｂ（不同意面试，但经沟通同意再次拜访），业务员于第二天（根据电话回访员与业务员约定时间）再次拜访，制造第二次见面的机会，送礼品时要求转介绍。

增员面试环节：运用创说会集中面试和单独面试两种方法相结合，创说会中讲保险行业、讲百年、讲性格色彩。区经理（面试官）根据业务员提前收集的性格测试信息，采取最有效的方法面试，促成缴费。在单独面试中，通过性格色彩分析，引导在百年这个大平台中会得到更好的发展。三、分公司成立督导追控组，职责明晰：设定机构督导或片区督导，为目标达成负责。机构或片区督导追控：参与早会，及时追踪拜访进度并给出指导意见，夕会追踪。分公司设立总指挥，追控更严格。四、分公司每晚召开追踪夕会，1、会议组织：区经理　，2、会议主持：分公司总指挥，3、参加人员：中支总，中支督导，营业区经理及组训，分公司追控组，营业部经理。4、会议形式：小视频、大视频形式召开。5、会议内容：检视当天访量，公布PK团队双方达成进度，根据当天访量结果配发拜访工具。五、分公司报表追踪小组，职责：根据每天的拜访进度，每日统计出当天的拜访数据，将统计数据汇总后，提供给追控组。各机构报表员汇总各营业区组训报表，按照分公司上报时间要求上报报表负责人处。