最高级的自由都来源于良好的自我管理能力。正确时间做正确的事。出勤是命，出勤是良好的工作习惯。每天5访，三个业绩拜访，1个增员拜访，1分老客户回访，每天填写工作日志。好记性不如烂笔头，没有记录就没有发生。在记录里总结行为的正确性。工作日志是对每日工作的记录与计划，没有记录，就没有发生，没有记录，就无从计划，没有记录，就无法总结和提升，每日填写工作日志的意义，是提高效率的重要方法，是做好名单收集的依据与基础，是建立完整客户档案的前提，是持续成长、快乐工作的保证，坚持填写工作日志给，自己和团队带来的好处，提升主顾开拓能力和个性化的销售行为。

客户关系管理-客户从工作日志中来，做好成交后的销售-获取转介绍，自尊、自爱的基础，填写工作日志是提升主顾开拓能力和个性化的销售行为，做好成交后的销售客，客户关系管理的“每日作业”，每日填写工作日志就是记录，记录本身就是一种学习能力，也是建立完整的客户档案的前提，对你的职业生涯有很大的帮助。写与没写会有很大的差别。（举例），很多业务人员说客户不认真，不尊重自己，实际上是自己不认真，不尊重客户。只有当你认真时，客户才会认真。每日填写工作日志，能让你认识到每个人在你的人生中都留下痕迹，不会离开你的视野。这样你才能保证职业生涯的持续成长。2.自尊、自爱的基础：只有你的客户信息很完整、准确、你才能算真正地了解客户、尊重客户、客户才能尊重你。你越了解客户和客户的交流就会越顺畅，就越能得到客户的认同，这样你才会真正的实现自尊、自信、自爱，才会享受寿险营销工作的快乐。

填写工作日志的固定动作之二，每周六翻阅工作日志，回顾每位客户的面谈进程，拟定下周拜访计划，计划一旦确定，就要立即行动。没有行动的支持，一切计划只会落空。讲授：每天5访中，有1访是回访老客户。与老客户的保持规律的频繁见面能增强与客户之间的情感粘合度。很多人会认为，与客户什么时候见面取决于客户。但只要你有计划，你就会制造见面的机会。客户是可以要求的。拜访记录第一时间填写：客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等，拜访流程记录：关心话题、需求、客户异议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等，服务项目登记：生日礼物、节日礼品、首单记录、复投时间、附加值服务等，新增客户（增员）名单/转录名单。

填写工作日志的固定动作之三，讲授：先提问学员日常都会记录什么内容？记录细节的重要性。每天晚间：回顾，整理，分析，计划，准备，回顾-拜访过程，及时补充记录漏洞，及时总结，整理-按计划拜访了的客户及时用红笔标注“√”，未能拜访的标注“X”，便于转录，及时补充和完善客户档案，及时做好保单整理和家庭保单存折，分析-每天根据客户不同拜访进度分类记录在周总结计划栏里，如果每天拜访的都是对之前客户的再次拜访，缺少第一次拜访的客户，那么就要警惕他们多次拜访却未能促成的原因，及早和属员进行对话以帮助他们早日促成；如果他们拜访的客户中转介绍客户较少，则应帮助他们提高转介绍的技巧，以获得更多转介绍客户。老客户再开发是从业人员最好的资源，老客户如果没有加保或者转介绍，多数是因为对从业人员的不认同，因此要鼓励属员花心思在老客户的经营上，通过工作日志上所记录的面谈次数和面谈结果，可以判断出属员和客户之间是否具有促成的时机，是第一次见面or还是已经递交保险规划建议书等，根据进展情况，分析客户异议，教给属员促成的技巧，有所针对地帮助属员去促成。