填写工作日志守护财富大门，新人伙伴眼中工作日志的想法——工作日志是形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求，工作日志太复杂，每天只需记录新认识的名单即可，工作日志是师傅、内勤监督活动量的工具，每天流水账式的记录并不能带来高业绩，新人的做法——检查时就写工作日志，做事没有任何计划，想到哪做到哪，记得过于简单，或者不分主次随意写，随意写工作日志的结果——拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零，客户资料记录不全，信息遗漏，资源流失。

备注：45我眼中工作日志——有效跟进客户的工具，后续服务客户的依据，稳定业绩的保障，备注：5投保人姓名：焦女士    投保人年龄：40岁，被保险人姓名：儿子    被保险人年龄：8岁，2019年12月为自己和大儿子购买了臻爱倍护，因为经济紧张没有为小儿子购买重疾保障。有保险意识，无意之中吐露6月有一笔钱下来，可以给小儿子也购买一份（整理记录在工作日志中）。2020年1月过年走访客户，送些年货。客户感到很意外很高兴。没有提到保险，目的服务客户。

2020年3月，去客户单位聊天，客户主动提到保险，并为我介绍了同事，谈到了重大疾病给家庭带来的不可估量的创伤。2020年5月，直接确认六月是否给小儿子购买重疾险。制定拜访计划：老客户的年检、老客户的续期、转介绍的跟进、公司各项活动标注清晰，好计划，关注备注提示：客随时记录客户可以拜访、签单的日期到关键月，月初统筹安排。客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等，拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等，服务项目登记：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等。

新增客户（增员）名单/转录名单，最有价值的客户信息，穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车），生活品味（社区、爱好、运动、娱乐），对投资的关注（股票、基金、房产、保险），子女教育（是否有子女、学校、课外辅导），每天根据客户不同拜访进度分类记录在包括：初次收集资料/已明确需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单（包括转介绍、随缘名单），15第二天需拜访的重点（可促成）客户，晚上电话约定可拜访的新增名单，客户档案里需服务的客户，因具体状况前一天未能见面的客户。

把重点客户列入明日计划，根据计划准备拜访工具，销售辅助工具，制定拜访逻辑、谈话主题，第二天需要服务的工具，备注：16认真填写工作日志是提高效率的重要方法，认真填写工作日志是做好名单收集的依据与基础，认真填写工作日志是建立完整客户档案的前提，认真填写工作日志是持续成长、得到认同的保证，大战是打开了就合不上的书，人生是踏上了就回不了头的路，相信每一个节点都会留下属于你的记忆。