好早会记录备注：27内页介绍-日常业务、增员、服务一个记录都不能少，保持良好习惯备注：内页介绍-日常，内页介绍-档案客户档案登记客户及其家庭，信息和投保记录、面谈记录，备注：内页介绍-档案，客户信息并非一次收集完整，要日积月累，不断增减更新，告诉新人即使一开始没有拿到客户的完整信息也不要失落，备注：29内页介绍-评级HTL-100对客户进行评级评分备注：内页介绍-评级学会不断经营客户，评级分类，内页介绍-主管本周小组成员有怎样的表现呢？

可以填写结果，也可以填写目标也可以描述阶段状态本周小组整体的目标及达成，还有总结时的差距分析和对策备注：内页介绍-主管备注：31内页介绍-主管陪访是主管的主要工作做好陪访纪录，方便追踪陪访结果也要知道被指导人的问题处在哪儿。本周对哪些新人进行了针对性辅导？内勤老师和上级主管要重点关注主管辅导新人的能力故此项内容要时时抽查。，本周重点工作，在此进行标注。备注：内页介绍-主管，内页介绍-计划这是一个专门帮助制定计划的表格。这个计划可以按周、按月、按双月、也可以按天，要匹配好营销节奏哦。有了计划，就会有目标和达成。

落到数字上可以更有效的追踪很多内容，目标分成阶段，学会目标分解，可以合理分配工作进度备注：内页介绍-计划良好的计划是成功的一半备注：33内页介绍-计划营销目标最后总要落到客户数上，有多少目标客户？能帮助你实现阶段计划？阶段计划完成要有总结这一阶段到底完成的怎么样？听听主管和内勤老师怎么说吧！备注：内页介绍-计划，良好的计划是成功的一半，备注：34现场填写及演练时间：10分钟，要求：1、将个人基本信息补充完整；2、制定个人年度目标和计划；3、制定个人月度计划及月度行事历。备注：组织演练，控制节奏及时间。

备注：36客户档案的意义1、是客户管理的工具，2、是经营客户的依据3、是客户盘点的来源，备注：简单介绍客户档案的意义，1、是客户管理的工具，2、是经营客户的依据3、是客户盘点的来源，备注：37客户档案介绍-封面备注：客户档案封面介绍，边介绍边展示。备注：38客户档案介绍—内页，备注：客户档案内页介绍，备注：39内页说明—目录为每一位准客户编写“编号”，然后填写在目录页面，备注：客户档案内页介绍，备注：40内页说明—内容认真、详细地填写每一位准客户的信息，包括基础信息、投保情况、家属信息等，及时记录客户的面谈情况及经营客户的进度；同时登记好客户已购买的产品信息，可根据额度为客户定制保险。

备注：客户档案内页介绍，备注：41现场填写及演练，时间：10分钟，要求：1、信息确保准确并尽量完整；2、面谈情况记录要及时登记，写清楚具体情况，便于后期追踪客户。备注：组织演练，控制节奏及时间。备注：42检查HTI-100工作日志客户档案整理现场填写演练，备注：总结课程，帮助学员梳理本堂课程学习的内容。习惯是一种顽强而巨大的力量，它可以主宰人生备注：习惯是一种顽强而巨大的力量，它可以主宰人生。——培根，寿险营销活动管理，是寿险精英的起始和基础，是养成良好工作习惯的前提。