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国寿e店保全管家服务体验分享14页.pptx

  • 更新时间:2020-09-02
  • 资料大小:5.23MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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万一业务手续不全,还得再跑一趟!团队伙伴交流时,常听到过这样的抱怨:客户太多,真的服务不过来!我没有助理,没人帮我做保单登记、服务提醒啊!公司提取的续收清单不及时、不准确!我们怎么服务!要求每日三访,可是拜访客户,不知话题从哪里开始……主要是感觉缺少一个强有力的展业工具 ,时间成本:当天,甚至几分钟 搞定每个月初没有续收清单,不了解客户保单情况,也不敢主动联系客户,害怕人家说咱不专业。但是经常会遇到到客户主动打来电话……“陈经理,我是不是有个保单该交费了?”“手忙脚乱中只能应付一下,:我现在不在单位,等我回去查查我登记的本子哈……“。

其实你懂得???“要不这样吧张总,把身份证号发我一下,我马上去公司柜面查一查……“挂掉电话,客户心里凉凉,我心里忐忑,转介绍这事更得凉凉……换位思考客户对我的服务评价可想而知???????现在我们可以给客户主动打电话了:“张总,您的国寿福生效日6月28日,保费8000元缴费账户工行尾号6666……“心里感觉信心满满,因为我们对客户已经了如指掌!就算遇到一些老问题,比如:“陈经理,我以前的工行卡不用了,咋办啊?”现在我们可以胸有成竹地说:张总,小问题,好办!”第2天上午九点半,如约来到客户办公室。

分分钟搞定,就是这么简单!“客户心里暖暖,赶紧倒杯热茶,由以前的不冷不热,变成了嘘寒问暖。干脆,一起聊聊保险吧!我心里更是暖暖……感觉真的不一样!我赶紧协助客户代办。第一天,来到柜面,苦等20分钟,终于排上号。“我帮客户代办复效,客服人员算一下复效保费和利息、再给一份授权委托书!”第二天,需要到客户家。”张总,截止昨天复效保费和利息一共8000元,今天估计多了两分钱利息。麻烦填一下授权委托书、再给我一份身份证和银行卡复印件,我帮您代办。”第三天,来到柜面代办复效,又是漫长的排队,结果柜面嫌身份证、银行卡复印件不清晰,我又跑了一趟……苦不堪言……第四天,又到柜面代办,继续排队等待,好不容易办完了。结果保全业务自动转人工保……业务进度查询不能及时反馈客户……终于熬到第五天,头疼没上班。这时客户电话不约而至:“我的保单复效成功了吗?“……顿时头痛加重。

 ”张总,您稍等,我马上去公司柜面查一查……“要死的心都会有了,飞身赶奔营业厅……同样是遇到保单复效,会信心满满客户打电话:”张总,我半个小时后就到您办公室,帮您代办复效,请准备好身份证、银行卡原件,非常简单。上午九点,面见客户通过保全管家协助客户办理复效。保全业务自动转人工核保。上午九点十分,我和张总一边喝茶、一边聊疫情期间的经济形势,聊着聊着,聊到了张总一家三口重大疾病保障还有部分缺口……上午九点半,系统显示核保通过。我现场为张总展示其家庭保障计划书……上午十点,张总为自己加保一份国寿福,保费6000多、现场签单……。

一个小时的时间,办理复效,查询结果,现场再签一单,这就是国寿速度,那感觉就是一个字——爽!现在不一样了,过去客户保单失效,续期交费,短险续无忧康悦续保,康悦转保质子重离子转保保单还款 盛世臻品减额交清,生存金领取查询满期金领取查询 ,垫交还款,保单失效交费账户变更正常复效,新增附加险,保单还款,统统可以一部手机全部搞定。


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