本金安全，本金安全，保值增值，本金安全，保值增值，可能有临时现金流的需求，多见面，多交流，多沟通，多搞活动、多邀约、多介绍产品，无意识，不重视；有意识，不主动，不重视；没有时机了解保险，对保险了解片面，对保险的意义和功用缺少正确的认知 对保险有一定了解，但还不知道如何使用推荐他人的能力，第二张表A类客户放A表，B类客户放B表，C类客户放C表。优先级别为：A表>B表>C表。 这个表有多重要呢？这么说吧，表格填的好，老公（银行）跑不了！客户就是你的资产，你能够全部带走，有一 天老公（银行）说不要你了，你还有资产可以养活自己。备注：9客户分析档案A表（养老类），备注：10资产传承 养老沙龙 主题客户 标准主题选好，拿出神表，客户脸谱立刻可视化，仿佛AI技术选客户。