前推3个月，参加酒会、产说会没有成交的客户，往前推算3个月，刚签完新单的客户，邀约活动，再次导入保险话题，索取转介绍、加保往前推算2个月，刚交完续期客户沟通缴费成功短信是否收到，挖掘需求，客户升温，送健康卡，再次导入保险话题，索取转介绍  可长线使用的方法：孤儿单名单整理整理缴费期十一年、十年的客户，以老款万能险客户为主（有交费能力、存在保障缺口），成为新单客户，留存在自己的客户名单中，备注：12成功案例：服务宽末客户，成交家庭保单2019.11月孤儿单客户，有两张少儿万能，宽末前多次通知都未交费，把丈夫电话给我让我和他沟通，丈夫不清楚保单权益，邀约见面讲解，每次邀约客户都说忙要改天。

后来对客户说讲解只需要半小时，客户终于同意见面，备注：13成功案例：服务宽末客户，成交家庭保单成交保单：男主人，臻欣+爱随行+融和家庭，女主人，臻欣+爱随行+融和家庭，两个儿子分别关爱多＋融和家庭，见面介绍保单权益，通过生命密码发现客户是理性性格，给客户介绍购买保险三大原则、标准普尔图、财富运行图，聊了四个多小时，客户觉得我很专业，让我做详细家庭保障规划。备注：14目  录一、四项名单整理 助力客户开发二、云名单+迎燕 开启管理新时代，主动给我打电话了，问孩子重疾怎么加保额，她家奶站比较忙，下雨天比较好建议去找他2020.8.2，万能升级，说已投保卡单明年再考虑附加险，对阳光护感兴趣但舍不得钱11年的财富双账户。

不太明白该不该缴费，约在八月后见面 2020.8.6给他讲解财富双账户，15万重疾＋主险，有意外附加险和意外医疗，推荐爱随行和臻欣，他说考虑，我感觉够呛，备注：21第三代：客经专属迎燕系统线上工作日志&活动量管理工具老客户和孤儿单客户名单自动同步有序提醒红点、灰点任务，工作更高效，数据自动统计，记录随时查看备注：22（二）迎燕+云名单 新老工具的结合将迎燕和云名单结合使用，进一步提升效率，增强拜访管理，根据迎燕任务提醒及云名单，在月初固定使用名单盘点方法，锁定本月重点客户30人，形成本月云名单。设置一周拜访计划，计划录入迎燕；借助迎燕提醒功能，优先拜访灰点和红点任务；录入本周拜访准客户，逐步完善迎燕客户库。执行拜访计划，填写迎燕工作日志，详细记录拜访情况，根据标签标记记录；批阅属员工作日志。每天备注：按照“每月”、“每周”、“每天”进行图文并茂的形式进行展示。

如：三框展示备注：23——普通销售与精英销售的区别普通销售：常常容易在一棵树上吊死，分不清真正的准客户，对于问过的不拒绝的客户寄予太大希望，往往太大失望，常受打击！精英销售：功利心不会太强，对于准客户定性比较严格，不会只追着路过的客户跑，会一直专注播种自己的客户森林，客户成交水到渠成，非常幸运！备注：24我的感悟用有效办法、高效工具，做正确事情，做好名单整理，助力客户经营 ，备注：25我的目标2020年底晋升部经理全年收入50万，个人开门红首月标保目标20万，团队开门红首月标保目标50万备注：目标加上“个人业绩目标” 、 “团队业绩目标”。