提醒客户带身份证、多带银行卡，当天有抽奖。【工具展示】保单存折项目流程1、电话约访2、面见递送《积分活动函》3、活动提醒确认（电话/短信）4、客情分析会5、接待参会6、促成签单、积分换礼电话回访/微信/短信提醒确认参会：王先生/张女士您好，本次中国太平开展的“保单年检、积分换礼”活动将于12月5日下午14:30举办，地点：XXXXXXX，我们已经为您 预留了本次活动的座位，特别提醒您务必携带所有保单合同原件、本人的身份证和银行卡。我们恭候您的到来，感谢您对我工作的支持，祝您生活愉快！5、接待参会1、客户签到、保单封存，登记信息（整理保单，检查份数，登记）2、主持人开场，介绍活动（宣布收保单）3、领导致辞、数钱游戏4、新产品发布5、宣布签单礼/促成环节（现场促成：桌长-领导审批）6、领导审批，。

持唱单，营造氛围7、工作人员核算好积分，最后才能兑换礼品项目操作要点积分兑换礼品全免费零成本  高回报，仅需100元诚意金项目成功要点1、全员参与，明确项目规则2、严格遵守项目流程（电约、送函、短信、客情分析会、接待、讲座促成）3、严格遵守会场纪律（全程不允许走动、规定时间会场锁门、与主持主讲积极互动、禁止闲聊/玩手机）4、疯狂促成（提前准备谈单资料、伙伴促成、桌长促成、主讲促成、审批促成）5、现场录入（保单现场录入，氛围造势）6、要有大局思维，团队观念会场布置1、职场展板介绍内容：公司、服务体系、养老社区等；2、新产品X展架、吊旗；太平十大保单；3、活动前以营业组为单位对客户+代理人分组。会场摆成岛屿式， 每一桌设一个桌长，协助促成（桌长：绩优主管及高经）4、设签到处、礼品兑换处、保单封存处、积分核算区、领导审批席等。积分项目纪律要求一、报名纪律。

1、参与项目人员需交纳100元押金，12月邀约10位（含）以上客户到场参会，所交押金将于下月退回2、每场客户总名额：20人，额满即止3、建议每人每场最多报名2位客户4、不得以其他伙伴名义报名、占用名额，一经发现不予退押金，  现场代理人和客户均要签到5、无交押金人员，不参与本次活动积分项目纪律要求二、现场纪律：1、【个人】配合主持人将手机放养机场，迟到不得入场2、伙伴积极配合主持/主讲互动，手机调静音，不得交头接耳、 不得玩手机（工作人员检查纪律、拍照）积分项目纪律要求三、积分换礼纪律：1、【流程】签到—收保单—开场互动—主讲—交流促成—审批/唱单—积分换礼2、客户带纸质保单合同（太平、同业、寿险、产险均可）。

3、如无法提供过往保单合同，可打印电子保单、或公众号截图打印。必备4项信息：险种、年交保费、缴费期限、投被保人（与客户姓名相符）  4、除工作人员，现场任何人不得进入积分核算区，不得要求提前拿走保单，  严格遵照活动纪律。项目注意事项1、现场派发的《认购书》《放弃函》《积分核算表》《积分换礼申请表》等资料，任何人不得带离职场，不得留给客户。  2、活动现场不得拍照、录像、录音！一经发现，严肃处理！！！