加入保险行业，加入后发现保险公司环境很不错，有朝气因客户生病理赔30万，帮助了一个家庭，认为保险很重要，开始认真做这份事业，备注：3郑博士《四个基本》的启发——心态每月4件是一名合格的代理人所具备的条件，目标感不强烈不主动列名单，拜访次数只有0-2次签单后直接离开，1类：有签单意向的客户10个前期已沟通，签单意愿强烈，包括家庭成员未签单的，2类：未签单的缘故客户10个对方已认可我，但无保险需求3类：转介绍的客户10个双方不是很了解，保险认同度一般，需要持续经营，有利于了解客户的现有情况及购买意愿，有利于制定拜访计划。

3.       名单整理已签单客户：重新罗列，标注已购买产品、家庭信息，为下次拜访作准备未签单但有意向的：标记未签单原因，理念不到位或者经济不允许，电话微信再次沟通，4.及时补充名单缺口从原有名单中寻找当月不足四件，且没有足够客户出单，翻阅之前已购买保险的老客户名单进行补充，新增转介绍客户，要点提示——已购买家庭需间隔1-2月再次拜访，避免家庭保费堆积，每天/每周/每月都要整理名单，做好记录，每月必保有充足的30个客户名单，备注：8坚定目标改进三个动作1.拜访前准备：翻阅上月名单整理结果，选择客户，根据该客户的情况制定明日拜访内容。

名单中客户若已出单，选择让其加保、为家庭其他成员提供保障或者要求转介绍若未出单，则根据上次拜访情况制定拜访内容2.约访：老客户：电话/微信直接越访，无需客套转介绍：第一次让老客户陪同寒暄赞美，聊家庭、工作等，3.吸引客户注意力，理念灌输：通过之前客户理赔案例吸引客户对保险的注意力，根据客户的需求进行理念讲解家庭责任、健康、收入方面理念4.讲解产品计划书，适时促成：为客户详细讲解产品责任，将保障和保费形成对比，应用一些异议处理，例如：保险公司会不会倒闭等问题，拜访要点——首次拜访不易超过10-15分钟随时准备小礼品。

针对意愿较大客户做好计划书，每个客户至少3次的拜访坚定目标改进三个动作一、坚持整理名单二、坚持每日拜访三、坚持要求转介绍，备注：121.转介绍选择标准：与我关系非常好通过老客户可瞬间建立联系，在我这购买过保单，未购买保单有客户资源，2.转介绍前期准备：信任是基础，与客户成为朋友，让客户充分了解自己随时随地服务客户因孩子意外，客户半夜两点给我打电话去医院必备专业知识，自学视频及文章，针对客户提出的问题应对自如，暖心礼品，节假日、出差回来，时刻想着客户备注：13 3.转介绍流程：拜访老客户当面介绍熟人让老客户帮助自己树立形象，互加微信，简单沟通了解情况，做第一次拜访，最好让老客户陪同做好铺垫，为下次拜访做准备成功案例020年一次发烧严重到住院，当月还未完成4件，最后一日领导打来电话问候。

自己觉得不甘心，办理出院开始准备拜访客户，晚上九点左右去敲门拜访，心想一定要成功，最后完成录单已经凌晨了，增加了自信心，更加坚定的去达成每月4件，备注：14从事保险行业5年的收获，让孩子有了更好的教育，备注：15课程萃取与制作：北京分公司石玉婷放弃很容易，但坚持一定很酷，持续三个动作，实现绩效倍增。