福禄安心销售之“名单整理”，多数人面临的“困境”，面对一款好的“保险产品”却不知道该如何快速“出单”原因分析：未找到正确的“打开方式”，自己既不知道客户在哪，也不知道客户从哪来，如何才能解决签单“无客户”的问题，以“福禄安心”产品组合为例（优势展示）备注：“细化分类”仅供参考，不局限于此非优质客户“两类人群”特点年龄：老年/少年，25岁以下（没有决定权），55岁以上（思想陈旧，保费高）家庭结构：年纪轻，家庭多子女，经济压力大，负担较重。年纪大，老两口，子女不在身边，无人帮扶。年收入：5万，可用于保障配置的资金不足。保障：5万以下或无保障，对保险认知不足，观念缺失，沟通困难。结合客户工作/生活时间安排，先拟定邀约参与鹰瞳检测活动的时间，最终活动参与时间跟客户“敲定”之后再调整。

制定“行事历”的目的：要根据代理人（自己）对每个客户“实际状况”的了解与认知，结合自己制定的规划安排，在日历上写下每位客户计划到场的时间以及其他相关情况，防止前期邀约客户时每场活动超过“实际”邀约的客户数，同时，也便于后期的活动时间的调整与记录。第三步：名单转化想法：先“营造氛围”再“借势”邀约来参与活动预设结果：借邀约进入销售流程，用活动促成签单与获取转介绍动作：广而告之-分老客户与新客户“对症下药”（1/2）：群发信息（告知**境内复业20年巨献产品，福禄20+医安心上市消息，住院医疗0免赔还有200元/天的住院津贴，重疾险涵盖轻中重症且超额返还保费）针对老客户：使用“微信群发助手”针对新客户。

使用“赞斗星”（2/2)群发链接（告知**境内复业20周年庆典，请求新客户帮忙点赞，助力上总公司封面，成为“赞斗星”。提示：不管是哪类客户采取哪种形式的“告之”都是为了给下步电话邀约做“铺垫”邀约逻辑：您真好，谢谢您看到我消息并给予回复。我们现在出了一款“王炸产品”，我听完这个产品都很激动，这个产品特别好，我第一时间就给你们发信息了。 我的信息都是群发的，我太忙了，客户很多，来不及一个个通知，但是我是第一个给你打电话的！因为我们都很熟了，你对我来说也是最重要的，所以，这个好消息我一定要先跟你说。我们公司境内复业20年，公司为了回馈客户，给到客户最大的福利，所以，特推出这款新产品“福禄20”，这种产品保障非常全面，市面上也很少有。你赶紧看看，你家里人或者身边有多少想买保险没买的亲戚朋友。

赶紧告诉他们，叫他们找我。而且这个也对你是有好处的，我们公司正在举办鹰瞳检测项目，可以通过AI科技扫描瞳孔了解心脑血管等多种慢性病情况，为了感谢您的支持，我优先帮您申请了名额，享受免费检测，就在这周六，请您安排好时间。针对老客户的追踪—（优先“微信回复信息”人员）电话邀约逻辑（1/2）邀约逻辑：谢谢您帮我点赞，这是我们公司境内复业20周年推出的“我要上封面”活动，感谢您点赞助力我上总公司封面。今年是**人寿境内复业20周年，同时又是鹰潭中支成立七周年，为了庆祝，公司推出了全方面的保障计划以及高科技检测项目，为表示感谢，我可以帮您申请一个鹰瞳检测的名额，可以通过瞳孔扫描了解心脑血管情况，我已经优先帮您申请了一个免费的名额，我记得您平时工作比较忙，所以，我给您预约的是本周二的晚上19:00，机会难得，您一定要安排好时间啊。