凝心聚气，化危为机，数据展示，转保认知，个人心路历程，家人是医无忧的受益者，有理赔，17年入司，个人和团队的销量特别多，心里石头落了地，公司是我们强大的后盾，短改认知(1/3)行业趋势，不可逆转短改目的：调整短险市场，为客户的长远利益考虑，行业变革：短改是一次大变革，不是一家公司的调整优化家庭保险配置：让重疾险再次成为重点，让家庭保障更加完善以抵御未来的风险，短改认知(2/3)转保政策、最大利好维持保障了老客户的应有保障，同时帮助老客户提升了客户保障，优化了客户医疗报销保额，解决了客户不安的心理预期，短改认知(3/3)机遇难得、凝心聚气转保对老客户是一次保障的升级也是检验我们和客户关系的活动，强化信任的机会。

寻求加保转介绍的机遇，凝聚团队，全员齐动，更名“升级”：短改更名为“升级”，远离短改声音，升级就是送福利；转危为机：通过升级快速拉动业务员见客户，通过服务，最终获得加保和转介绍。统一认知主管扛责推动举措主管扛责：团队80%人有转保保单，主管率先完成树立榜样；首月关键：5月份完成了，以后就会特别简单。小组团康：每个小组必须通过团康活动，统一认知，做好短改；技能提升：全力拉动大早、二早的出勤、充实会议内容。拉动出勤：每日早会设置惊喜奖品（灵芝，纸抽，雨伞、口罩等），期间出勤4次以上再送蒸锅，不出勤人力，全面摸排通知；政策研读：讲解升级流程，并做小测试；产品学习：医无忧曾经很好，现在医安心依然极具竞争力，超e保、康悦等更是全面升级。学习提升政策支持：设置转保奖励。

第二天早会兑现，提高积极性；氛围营造：贺报、数据展示、优秀分享等，持续不断的弱刺激就等于强激励；单独面谈：每日早会结束，面谈进度较慢人员随时单独面谈，不能见面就电话及时沟通（重点是医无忧伙伴升级为0人员、单量大人员）。帮助客户“升级”，抓住最后“无审核续保”的机会，5月31日前6月份转保保单100%完成，6月应转保单及目标。