理财说明会系统1、 礼仪引导客户排队签到， 客户签到时，礼仪在前，客户在后；2、签到工作人员及时通知客户经理3、礼仪人员引领客户至会场就坐； 4、座位以岛组为单位，客户经理陪同客户就坐，客户在内，客户经理在外就座。会前关闭手机会中点头、微笑、掌声、记笔记（营造氛围）敢于要求客户礼品展示时间的兴奋度不提前退场，坚决杜绝中途接打电话，玩手机；第三步：预备动作调整坐姿，身体微转，与客户成45度，并稍前倾把握促成时机（主持人宣布奖品后）准备签单工具：投保单、费率表、计算器、签单笔、专题笔记、礼品单、意见反馈表、白纸）掌控促成节奏 (至少五次以上)第四步：资源利用看大屏幕现场签单排行榜听主持人报单，要求礼仪展示礼品关注现场收费、领礼品、抽奖的火爆场说明会五步促成法重要观念。

（一）：等他走出门外，促成更难。与其两手空空，不如“死马当作活马医”重要观念（二）：有些人之所以暂时没有下决心投保是因为他不敢确定你做这件事有多认真，感觉比现实重要；说明会现场“强势促成”的重要观念：五步促成法掌握这五步促成法的核心效用是触类旁通！抢速度---直奔主题（台上讲师讲完，回头转向客户－－勇于开口）你觉得刚才讲师讲得有没有道理？挺好，有道理。那你看你是保个30000还是20000？（就高原则）（立即很自然地从包里取出投保单等各种资料，将笔拿在手上）打太极---拒绝处理你也认同讲师的观点，养老是要早做规划的，反正迟早都要买的，今天趁着有奖品送就先买一点了吧（认真地介绍一下这个奖品，以及各个档项）那你看“那个礼品”怎么样？现在家里也都用得上，你觉得呢？（他一旦选中礼品，等于选中保费额度，务必迅速填写投保单）我看要么这样，从家庭规划方面来作安排，你看你现在买个10000应该不会影响你的家庭经济状况吧？你看，这样子吧！可能我讲的不是太清楚。

没有让您听明白，这是我们公司的高级主管×××，他做保险已有×年的时间了，他接触过的客户很多，你可以跟他好好交流一下你的想法。”到那时您再决定买不买、怎么买、买多少。（总而言之一个原则：决不让客户空手走出门去！）吃饭过程促成工具：吃喝氛围话术要点：1、继续专家讲座内容2、利用吃饭时的良好气氛 3、利用签单客户促成（已签单客户和意向签单客户一桌）反复促成的环节，绝不放弃，再试一次！（心理的博弈）刷卡话术业务员:为了让您及早得到保障，同时享受更方便更快捷的服务，会议现场为您准备了POS机（现场刷卡），我们先去刷卡，然后把礼品带回家。请把您的卡拿出来？（指令性动作，敢于反复要求）常挂嘴边促成的几句您存总比不存好！有总比没有好！常说存钱要狠，花钱要省，存也就存了，不存也花了！您说是不?多这一万不多，少这一万不少，存也就存了！您这是在攒钱，不是花钱！钱还是您的钱。

只是把左口袋的钱挪到右口袋，但作用就大得多！配合动作、填资料、签字，现场促成之大忌提前离场放弃沟通，坐着不动误导意向单（不要紧，先签吧，这只是个形式）消极言论，如果会中的炒作将整场说明会推向高潮，那么会后的追踪则将决定整场说明会的最终成败！会后追踪的关键点追踪平台之一：短信发送对象：说明会所有参会客户，尊敬的客户您好，感谢您百忙之中来参加本公司举办的＊＊＊会，因为有您的光临本次会议取得了圆满成功，到会客户180人，现场保费320万…..让参会者感觉很多人买，不错；未参会者感觉真的有这么好吗？