1、下午场14:00签到，14:30开讲，切勿迟到，会务工作人员提13:50前到达；2、会务人员统一着装，全部深色职业套装（裙），黑皮鞋，女士淡妆，业务伙伴着休闲装参会；3、上交回执且回访成功的客户方可参会，单场单人限带1人参会（夫妻除外），临时到会客户不得进场；1、邀约25-60岁以内、有经济能力且能做主，短期内无大额保单缴费且无多份同类年金保单的客户参会。提前到家请或楼下等，全程陪同客户参场；2、 手机带头调静音，同时帮助客户检查是否调静音（关闭闹铃）再放至养机场；3、电子保单提前打印或填写保单信息，确保客户基础积分完整获取；4、开始前10分钟带客户上卫生间，避免客户中途走动；5、熟练掌握促成话术及会中各环节配合点，第一时间用审批函促成；6、主讲期间认真聆听，不聊天不走动，也不解答客户问题。会中：1、主持人宣布沟通开始后，第一时间持审批函促成，帮客户抢占名额及额配。

敢开大口促大单2、审批函需填写申请额度并双方签字后，陪同客户到审批领导处签字审批！3、 领导签字后后第一时间发送链接让客户微投，凭微投凭证到财务处交押金，凭财务签字领取新增各项奖励礼品（已微投客户尽量要领微投礼）4、微投礼10年期1.5万起奖，1万10年或2万5年客户可私下包装乳胶枕席给客户促成微投5、未预约客户沟通30分钟后陪同客户找领导借审批促成，不扎堆审批，不替客户找理由拒绝领导促成领导审批后微投，凭微投保单号到财务处登记并交微投礼押金后，凭领导及财务双方签字的审批函兑奖！未签单客户兑奖：现场申购微投。

3日内转账承保，新增签单礼品微投礼现场可交押金领取，犹豫期过后退还，未承保无污损奖品返回押金可退还。新签保单不计入老保单兑奖新增签单礼来源于业务方案备注：91、现场未转账客户离场时，提醒存钱转账，会后黄金24小时追踪保单转账承保；2、所有预约函、座位牌均要交回，不得带离会场。特别提醒：用好微投促成同时转账话术：1、业：张哥，今天现场每个名额都还有匹配的豪礼馈赠，需要系统录入信息才能占到，这个很简单，我发个链接给您，咱按提示操作确认一下就可以!（录到银行卡时）张哥，你卡上钱够吧？只有转账承保才能占到这个稀缺账户，同时享受相应答谢利益；我们总公司是按照承保顺序发放相应利益的，所以您尽量使用有费的银行卡。

这样第一时间就可以占到权益！额外还有价值价值**元的***礼品呢！客户：卡上钱不够！1、业:没关系，那咱们先录入信息激活，把名额先占上。您有手机银行的话可以从其他卡上转钱到缴费卡上就可以了！这样第一时间就可以占到今天答谢的所有权益！2、业：张哥，最好使用有费的银行卡信息，这样就可以直接转账，第一时间占到这个稀缺账户和相应的答谢奖励利益了！您看您那个卡里费用是够的，拍个照发给我，我帮您上传有费的银行卡。这样就可以直接转账占到账户了！不预约的客户要求转介绍：话术：您确认要放弃属于您的专属开户利益吗？你可要想好啊，只要放弃了就再也没有机会了。现在会议还在进行中，你再考虑一下还来得及，出了这个门后悔就晚了。您看，这么多人都要拿走属于自己的利益！