做好客户分层筛选加强团队活动管理近三年来，我们经历了史无前例的疫情，保险行业也受到了巨大的冲击，有的团队却在疫情期间仍然保持着人力和保费平台的相对稳定，合格率、绩优率等核心指标也稳中有升。这些都来源于高效的客户经营，通过客户分层筛选实现高效活动，调动队伍积极性，从而提升团队绩效。很多团队现状SWOT分析S优势：沉淀想拿保险当作事业、勤于拜访、业绩稳定的绩优人员。队员亲和力强，与客户情感纽带较强，信任度高，服务成为成交客户的关键因素。

W劣势：成员年龄偏大，专业提升周期较长；个体访量、活动参与度差异较大。宣传和自我营销能力较差，对新型的获客工具了解和使用机会少O机会：行业公司日益重视超绩优、绩优团队建设与产能提升T威胁：在市场转型和外界因素干扰的情况下，可能出现人员流失以组织客户活动的形式充分发挥团队亲和力和服务力，提高客户吸引力，增强客户粘度。吸引更多的客户参加，促动客户转介绍行为。

团队活动管理周单元经营，持续固化团队行为周一至周五每天晚上7点-8点召开部门夕会周五晚上召开创说会周六上午召开部门早会周六下午三点部门活动周日召开个人客户答谢会主管绩效面谈，启动工作意愿01薪资发放日对部门主管逐一面谈，确定目标。 02每周客户活动前主管面谈，协助组员进行客户筛选，设定邀约目标。03”部门薪资分析会，强化工作收获与激励部门薪资分析，讲解基本法，为下月1号首曝日做启动。 客户活动参与度高的高收入伙伴薪资分析、经验分享，通过收入引导，推动更多伙伴参与。

客户活动参与度公布，活动参与度高、活动签单人员分享，重点分析如何进行客户筛选、邀约。活动召开前一天，召开功能组会议。 人员分工安排，做到人人有任务，人人有职责。

提高参与感，提升团队凝聚力，服务客户两不误。 功能组成员往往也成为了活动参与的主力人群。固化功能组会议，明确分工活动流程管理周密严谨的周活动行事历客户筛选客户档案分类注明爱好，喜爱的活动 ；登记客户接受服务、参加活动的频次。

工具：客户档案，计划100.活动文字、图片发朋友圈、客户群；早会、二早层层启动，典范分享，邀约话术演练；部门群内接龙，掌握属员邀约情况，人数多的话，播报剩余名额，人数少的话，再次启动邀约意愿、训练邀约技能。客户邀约活动预演活动主题、工具配置、环节设计上查缺补漏；工具：物料清单、功能组分工表、会议流程片、主讲课件。全员会议活动前一天召开会议，强调三项重点内容：向全体成员说明环节设计，抓紧邀约参与。做好人员分工安排，做到人人有任务，人人有职责，提高会议质量，提高参与率。为活动做好预案，避免突发情况。

签单录单：黄金72小时内追踪客户回访：参与体验、准增员、转介绍、意见建议、邀约下次活动/面谈工具：回访问卷、回访反馈表、活动简报、视频、产品相关资料活动督导功能组、参与组员全体会议，总结优缺点；根据客户的参与度，总结出客户最喜欢的活动，下次活动针对性就更强；签单分享：树立典范，吸引更多组员参加；未签单沟通：分析未签约原因，探讨改进方法工具：客户签到表、签单统计表会议总结两大法宝：创意两大法宝：价值谢谢观看。