2024年总结暨2025年构建“四+一”体系规划报告

仰望星空 脚踏实地

内容大纲

2024年：走过的路

2025年：追逐的光

2024年度训辅落地典范

即墨支公司 姜峰团队自发安装，初见成效。

2024年度新人培育典范机构

即墨支公司 四项指标超额达成排名第一

2024培训部干成了什么

考核指标

三转率：71%，达成率157%，系统排名1

持续三个月新人绩优率：15%，达成率248%，系统排名5

结训上岗率：63.28%，达成率105%，系统排名9

一、新人生产线---323新孵化体系

3天岗前+2个月衔训+3个月专属会

二、企业家生产线---主管五大能力体系

销售能力/发展能力/训辅能力/经营能力/内驱力

月度轮训：17期，主管、准主管，400余人

优增：8期，主管、梦想团，1000余人次

销售：7期，主管、绩优，2500余人次

训辅管理：4期，主管100%，训辅使用率81%，系统第6

三、建立“训练式早会”经营管理打桩平台

一个标准：标准流程早会+二早7步、训练5步、分析5步；

四项支撑：课程研发传承、功能组、积分荣誉、复盘总结

四、技术赋能“产品矩阵”体系

围绕健康线、养老线、资产线，向需求端供给产品矩阵素材

考核指标

TOP5000FYC达成：888万，达成率100.4%，系统排名--

新华E练月均活跃率：60%，系统排名5

2024年度产品内化典范机构

开发区支公司

训练素材内化程度高，学习转化效果好，向分公司输送产品内化素材3套。

培训思考

坚持长期主义

收获了什么

培训现状

在执行公司“技术升级”战略方面起到率先垂范的作用

引发了前后线队伍对“技术”前所未有的关注

还不具备为分公司发展提供全幅“铠甲”的能力

前后线坚定了要靠技术升级才能跨入蓝海的信念

新人孵化、训练早会、产品训练三大体系初具模型

KPI指标的提升来自于思想的统一和管理动作的坚定

坚定眼睛向外，刀刃向内，不断学习，应用市场先进技术，合理规划短期、中期、长期培训目标，打造青分特色的培训体系

2025年培训整体规划

2025年将要培养一支对标私行客户经理的服务于中产阶层客户的队伍；

2025年在新法的助力下，培养一支有自主经营能力的保险企业家；

2025年继续深化和固化四大体系的平台支撑：

标准化训练式早会平台；

323新人孵化平台；

主管五大能力建设平台；

IDA绩优养成平台。

2025培训部要干成什么

内外勤

技术赋能

销售什么（产品、基本法）

向谁销售、招募（中产、高端客户）

如何销售、招募（标准流程）

以客户需求为中心销售保险

客户

管理

产品

矩阵

新时代下的技术赋能三角

技术赋能的基础---兼讲内外勤双线培养

兼讲培养上下同欲内外联动

讲师是队伍向“知识劳动者”身份转型的先行者，对主管、绩优、新人三个群体的成长具备引领和促进作用。2025年兼讲建设目标：兼讲120人，兼讲绩优率80%、卓越率40%，万C20%。

后线专讲实施月度“苇航”培训，上下同欲加强季度定量定性考核，立足人岗能力匹配建设；

前线兼讲实施季度“云程”进阶培训，建立内外联动的全年积分荣誉体系，立足归属感的建立和持续成长。

讲师

新人

绩优

主管

五大能力全覆盖

签约金牌讲师

长期主义的馈赠

主管+层级覆盖

主管能力模型建设目标：主管卓越化，团队标准绩优化。

主管能力提升呈现形式：

以月度轮训为平台，甄选资产配置、高客经营、KYC、法商、优增等全年12期甄选课程，内容以内、外驱动力为支撑，以销售、发展、训辅、管理为扇叶，建立主管五大能力风车模型，同频运转推进“队伍建设”。

主管五大能力建设风车

技术赋能的学习平台----主管五大能力月度轮训

全年12期轮训

主管能力模型

技术赋能的练习平台---训练式早会再升级

标准化训练式早会管理升级

在建立训练式早会标准流程基础上，出勤人力100%训练通关，并在运作、人员、内容三个方面做技术升级：

运作升级

人员升级

内容升级

训练式早会标准流程

集体大早会

新人323孵化体系成长地图

2025新人孵化目标，承接优增年度400名新人的转化，培养100名新人绩优，挑战10个新人IDA

以养老规划师认证为抓手，围绕绩优荣誉体系建设，着力引导新人绩优、培育绩优，逐步改善青分队伍基因。

养老规划师标准行为画像，围绕保单检视、客户分析（P30）、客户活动（获养促）三个维度萃取典范，做养老规划师标准行为画像，树立新人良好的展业习惯。

以客户需求为中心卖保险---全生命周期全产品矩阵

培训部持续强化产品矩阵研发能力，以客户需求为中心卖保险，构建全生命周期全产品矩阵。

在原有健康线、养老线、资产线三线达阵提供素材供给的基础上细化、升级、转化，结合月度轮训学习、早会训练加强训练素材、知识点的供给能力。配合**E学、**E练帮助队伍提升自主学习、自主训练能力。

解决发展问题的优胜劣汰准入评价机制

新的一年

为自己赢一次

2025年强化优胜劣汰准入评价机制

对机构工作落地情况加强评价，不合格的整改！

对工作责任人加强评价，不具备胜任能力的调整！

对招募新人加强筛选，聚焦培养合适人才！

各级培训设置准入条件，符合条件方能参与！

配合监管要求，分层分级授权销售资格！

分级认证健康、养老、财富规划师！