挑三见四 精益求精

一部一周一微沙 高质量品牌活动

微沙操作流程介绍

01 推动背景

随着银保市场竞争的加剧，全国各地优秀网点遍以“微沙运作”为抓手推动业务发展并取得了良好效果。2024年面对新的政策要求和新的市场形势，必须深入开展“一部一周一微沙”的作业模式，通过拆解微沙运作项目、总结各机构活动运作经验，建立一套标准化的微沙运作的体系。

常态式营销：建立微沙功能组，定期运作，电邀模式专业统一，成功几率高，活动流程专业操作，客户体验好，集中讲解促成，氛围营造，增加成交率。

托管式营销：人员确定、时间确定、模式确定。

建立11310活动模型

邀约100个客户，到场10个客户，签单3个客户，场均现场签单10万，签单率10%。

02 活动前期

Step 1 名单筛选

和网点做第一轮的名单筛选，客户名单分类细化，确定此次微沙的客户层级，根据层级筛选客户，邀约组填写《客户分类100表》,后期看邀约情况再适当增补。

Step 2 电话邀约

100个名单100%拨打，打满10人参会先暂停，如遇拒绝，要再次包装礼品，反复强调、面见非常重要、机会难得。

Step 3 客情分析会

召集人员、分组统计、客情分析、模拟对练，充分掌握客户情况，做好精准营销准备、根据客户情况安排位置和促成人员。

活动洽谈

和网点人员一起筛选100个客户名单。

持续电话邀约，确认参会人数。

确定参会的客户资料梳理。

微沙行事历安排

会议开场(2分钟)【讲师组】。

活动致辞(3分钟)。

现场互动(5分钟)有主题活动可增至30分钟。

专题讲座(30分钟)【讲师组】。

促成签单(30分钟)【促成组】。

03 活动现场

细见一 形式多样 体验更强

目标客户对象：所有理财客户都适用，但每场的到场客户要按照资产情况进行筛选，尽量邀约同频客户参与。女性客户为主。

主要解决问题点：从所有理财客户都关注的家庭资产配置角度，分析市场政策、利率变化、理财趋势等，引导客户选择更加合理的方式进行理财。

细见二 主持主讲 控制全场

统一课件、统一流程、统一话术，可训练、可复制，专业训练自己的主持主讲队伍，有特长可自行报名。

细见三 特邀嘉宾 发挥威力

007的角色扮演：有1年以上销售经验的人员扮演(绩优、促成高手)，活跃的，有一定的营销技能，自身定位、态度、表情、动作，针对项目中不同客户提早做好角色定位和预演。

细见四 促成签单 专业致胜

专业促成话术和方法详见配套的训练课件，建议全员学习。

挑三见四 精益求精

不放过任何签单机会，机会只留给有准备的人，借力使力，灵活运用，不到最后一刻决不放弃!不以签单为目的的促成都是“耍流氓”!

细节决定成败 信心重于泰山