高客项目操作流程是一套专为高端客户设计的综合性服务方案，旨在通过专业化的服务提升客户体验，解决客户实际需求，增强客户粘性，从而提升公司的服务竞争力和业务产出。以下是该流程的详细解读：

 

项目意义

对于客户而言，高客项目提供了尊贵体验、问题解决方案和个性化私密服务。对于公司来说，这个项目不仅能提升公司知名度，还能锻炼队伍技能，提升团队对专家沟通模式的熟悉度，掌握法商、财税知识，增强保险营销能力。

 

理财顾问

理财顾问可以通过高客项目紧跟公司节奏，加深客户了解，并提升自身能力。

 

高客项目实施流程

前期准备

成立项目组，统一思想，引起重视。

选择意愿度高、符合项目主题且资产量较高的客户。

根据项目主题选择具备符合主题的专家。

项目开展前组织全员召开项目宣导会。

客情分析会

举行客户需求分析会。

业务员及其主管、经理全程参与。

通过客情分析会共同讨论筛选进入活动环节客户。

项目活动

提前送函做好预销售。

邀约符合条件客户参加项目活动。

活动过后，持续跟进客户及时产出。

项目宣导会

在项目实施前，需要对所有参与人员进行整体宣导培训，包括项目实施流程、相关人员职责分工、相关产品、法商风险点、客户筛选等。

 

客情分析会操作要领

确定目标客户，提前收集客户KYC表，对收集的客户KYC表进行分析，总结共同点，确定分析课题。

活动准备，由讲师或绩优人员讲授一个15-30分钟的营销。

针对业务员提交的客户KYC表进行逐一互动分析，让业务员主动提出客户分析及诉求。

结合分析会现场情况，再次对客户KYC表信息进行完善，确定有意向的客户，并对所有客户信息进行归档整理，为下次分析会做好准备。

会后总结跟进

线上辅导：通过微信群线上活动主题内容推送，针对有目标客户的业务员，建立特定营销小组微信群加强沟通。

线下辅导：营销小组每周按照会议营销方案开展高端客户营销，客情分析会负责人整理分析面谈记录表及上报情况形成报告。

专项追踪：提供帮扶支持，重要客户一对一陪访，访后复盘。

高客活动操作要领

高客活动需要抓住公司资源，积极邀约客户，放开格局，敢签大单。平时准客户用心经营，项目是很好的润滑剂，帮助我们去签单、签大单。尊重流程，“三请四邀”不得马虎。

 

活动策划

活动策划需要吸引眼球，包括主题定位、启动培训、统一思想、现场实施、精细精美、三轮筛客确保质量、会后追踪颗粒归仓。

 

制式邀约保证到场

通过全员造势、炒作，群发短信，业务员背对背短信铺垫，电话约访，递送邀请函，活动前电话确认等步骤，确保客户到场。

 

现场实施精细精美

现场实施需要关注细节、反复预演，包括T-2 DAY、T-1 DAY、T+0 DAY、T+1 DAY的详细安排。

 

会后追踪颗粒归仓

会后追踪包括已签单客户和未签单准客户的服务追踪，活动回访要求，借助回访契机再营销，复盘会—确定意向客户，工作复盘沟通等。

通过上述流程，高客项目能够为高端客户提供专业化、个性化的服务，同时为公司带来更高的业务产出和市场竞争力。